====== Planos de Ação (PRX000290) ======

A tela **Planos de Ação** é onde os planos são criados e acompanhados. Um **plano** descreve o objetivo (por exemplo, //Melhoria no atendimento ao cliente//) e reúne as **ações** necessárias para alcançá-lo. Cada ação tem **responsável**, **prazo previsto**, **etapa** e **situação**, e o sistema marca com bandeiras coloridas o que está vencido ou vencendo.

A tela tem duas abas: **Planos**, para cadastrar e acompanhar os planos, e **Ações**, para cadastrar e acompanhar as ações de todos os planos.

==== ✅ Pré-Requisitos ====

  * Permissão de acesso à tela Planos de Ação.
  * Para acompanhar as ações por etapa, as etapas precisam estar cadastradas na tela [[:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:etapas|Etapas do Plano de Ação (PRX000390)]]. Sem nenhuma etapa ativa, a tela funciona normalmente, mas esconde a coluna, o filtro, o botão e o painel de etapas.
  * O **responsável interno** de uma ação é um usuário do sistema.

===== 📌 Como Utilizar =====

==== Aba Planos ====

{{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:aba-planos.png?900|}}

**► Passo-a-passo: criar um plano**
  - Informe os **Estabelecimentos** e a **Situação do Plano** e clique em **Pesquisar** (ou **F5**).
  - Clique em **Inserir**, ou na linha //Clique aqui para adicionar um novo registro//.
  - O **Código** do plano aparece assim que a linha é criada. Informe a **Descrição**; o **Cliente** é opcional (use **F9** para abrir o zoom).
  - Clique em **Salvar** (ou **F4**).

^ Filtro ^ O que faz ^
|**Estabelecimentos** |Estabelecimentos em que os planos são pesquisados. |
|**Situação do Plano** |Situações pesquisadas: Ativo, Encerrado e Cancelado. Vem marcado **Ativo**. |

^ Coluna ^ O que é ^
|**Estabelecimento** |Estabelecimento do plano. Só pode ser trocado antes de gravar o plano. |
|**Código** |Número do plano, gerado na inclusão. A bandeira ao lado resume os prazos das ações do plano. |
|**Descrição** |Objetivo do plano. Obrigatória. |
|**Cliente** |Cliente a que o plano se refere. Opcional. |
|**Situação** |**Ativo**, **Encerrado** ou **Cancelado**. |

A grade também oferece, pelo seletor de colunas, os **totais de ações** de cada plano: todas, pendentes, concluídas, vencidas, da semana atual e da próxima semana.

==== Aba Ações ====

{{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:aba-acoes.png?900|}}

**► Passo-a-passo: incluir ações em um plano**
  - Na aba **Ações**, informe os filtros e clique em **Pesquisar** (ou **F5**).
  - Clique em **Inserir**. A linha nova abre na coluna **Plano de Ação**: digite o código do plano ou use **F9**. A **Sequência** é preenchida automaticamente.
  - Preencha **ID**, **Assunto**, **Descrição**, **Prazo Previsto** e os **responsáveis**.
  - Clique em **Salvar** (ou **F4**).

^ Filtro ^ O que faz ^
|**Estabelecimentos** |Estabelecimentos em que as ações são pesquisadas. |
|**Situação da Ação** |Situações pesquisadas: Ativo, Concluído e Cancelado. Vem marcado **Ativo**. |
|**Prazo Previsto** |Período do prazo previsto das ações. O prazo final é obrigatório e já vem em **31/12/9999**. |
|**Etapas** |Etapas das ações pesquisadas. Fica oculto por padrão e pode ser exibido pela personalização do layout da tela. |

^ Coluna ^ O que é ^
|**Plano de Ação** |Plano a que a ação pertence, escolhido entre os planos ativos. Só pode ser escolhido na inclusão da ação. |
|**Sequência** |Ordem da ação dentro do plano, preenchida automaticamente. |
|**ID** |Identificação livre da ação, informada pelo usuário. |
|**Assunto** |Assunto da ação. Obrigatório. |
|**Descrição** |Como a ação será executada. |
|**Prazo Previsto** |Data prevista para concluir a ação. Se ficar em branco, ao sair da linha a ação recebe **31/12/9999**, que significa //sem prazo//. |
|**Responsável Interno** |Usuário do sistema responsável pela ação (**F9** abre o zoom). |
|**Responsável Externo** |Pessoa ou área responsável fora do sistema, digitada livremente. |
|**Etapa** |Etapa em que a ação está. É preenchida pelo sistema; veja [[#etapas_das_acoes|Etapas das ações]]. |
|**Situação** |**Ativo**, **Concluído** ou **Cancelado**. |

Pelo seletor de colunas também podem ser exibidas as colunas **Cliente**, **Ordem de Serviço**, **Pedido de Venda**, **Nr. RNC** e **Nota Fiscal**. As quatro últimas ligam a ação a um documento do sistema e só podem ser informadas em ações do estabelecimento conectado. O pedido de venda não aceita orçamento.

==== Botões e atalhos ====

^ Botão ^ Atalho ^ O que faz ^
|**Salvar** |F4 |Grava os planos e as ações alterados nas duas abas de uma só vez. A aba aberta continua a mesma depois de salvar. |
|**Pesquisar** |F5 |Pesquisa a aba aberta. Se houver alterações ainda não salvas na aba, a tela pergunta antes de descartá-las. |
|**Inserir** |seta para baixo na última linha |Cria uma linha nova. |
|**Inserir na Posição** |Ctrl+Insert |Só na aba Ações: cria uma ação logo abaixo da ação focada, no mesmo plano, e renumera as ações seguintes. |
|**Excluir** |Ctrl+Del |Exclui a linha ainda não gravada. A linha já gravada é **cancelada**, depois de confirmação. |
|**Duplicar** |Ctrl+D |Cria uma cópia logo abaixo da linha focada. |
|**Alterar em Massa** | |Só na aba Ações: altera de uma vez as ações marcadas. |
|**Alterar Etapa** | |Só na aba Ações: leva as ações marcadas para uma etapa manual. |
|**Incluir Histórico** | |Só na aba Ações: inclui o mesmo histórico em todas as ações marcadas. |
|**Importar** | |Importa planos ou ações de uma planilha Excel. |
|**Imprimir** | |Imprime os planos no formato do Plano de Ação. |

As ações são **marcadas** pela caixa de seleção no início de cada linha. Depois de uma alteração em massa, de uma troca de etapa ou da inclusão de histórico, as marcações são limpas.

===== 🔄 Como Funciona =====

==== Alertas de prazo ====

A bandeira ao lado do **Prazo Previsto** de cada ação, e ao lado do **Código** de cada plano, mostra a situação dos prazos:

^ Bandeira ^ Significado ^
|**Vermelha** |Ação ativa com o prazo vencido. |
|**Amarela** |Ação ativa com o prazo vencendo nesta semana. |
|**Verde** |Demais casos, incluindo ações concluídas, canceladas ou sem prazo. |

No plano, a bandeira considera as ações pendentes: basta uma ação vencida para o plano ficar vermelho.

==== Etapas das ações ====

A etapa não é digitada: o sistema a define pelo que acontece com a ação.

^ Acontecimento ^ Etapa aplicada ^
|Ação incluída, ou ação concluída que volta para Ativo |Etapa ativa de **Nova Ação** |
|Ação concluída |Etapa ativa de **Encerramento Ação** |
|Ação cancelada |Etapa ativa de **Cancelamento Ação** |

Para levar ações a uma etapa intermediária, como //Em análise//, marque as ações e use **Alterar Etapa**: o zoom mostra só as etapas manuais ativas. Toda troca de etapa fica registrada no painel **Histórico de Etapas**, com data, hora e usuário.

==== Duplicar ====

  * **Plano duplicado:** leva a descrição, o cliente e as observações, recebe um código novo e nasce **ativo**.
  * **Ação duplicada:** leva os dados da ação de origem, sem o histórico, e nasce **ativa**, na etapa de Nova Ação e com a próxima sequência do plano.

==== Excluir e cancelar ====

O que ainda não foi gravado é excluído da grade na hora. O que já está gravado não é apagado: o sistema pede confirmação e **cancela** o plano ou a ação.

{{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:confirmacao-cancelamento.png|}}

==== Encerrar ou cancelar um plano ====

Ao trocar a situação de um plano para **Encerrado** ou **Cancelado**, a tela avisa quantas ações em aberto serão canceladas. Ao salvar, essas ações passam para **Cancelado**, na etapa de cancelamento; as ações já concluídas continuam como estão.

<note important>Depois de gravados, o **plano encerrado ou cancelado**, as **ações desse plano** e a **ação cancelada** não podem mais ser alterados nem excluídos. A ação concluída de um plano ativo continua editável, para poder ser reaberta.</note>

==== Validação da linha ====

Ao sair de uma linha, ou antes de criar outra, a tela confere se a linha está completa. Se faltar algo, aparece a mensagem e a coluna com erro fica marcada; a linha só é liberada depois da correção. Uma linha nova que não será usada pode ser descartada com **Ctrl+Del**.

==== Ações marcadas ====

**► Alterar em Massa**

Marque as ações, clique em **Alterar em Massa**, ligue a caixa de cada campo que deve mudar e confirme. Os campos desligados ficam como estão.

{{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:alteracao-em-massa.png|}}

**► Incluir Histórico**

Marque as ações, clique em **Incluir Histórico**, informe a data e as observações e confirme. O mesmo histórico é incluído em cada ação marcada.

{{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:incluir-historico.png|}}

As alterações feitas pelas ações marcadas ficam na tela e são gravadas ao clicar em **Salvar**.

==== Painéis laterais ====

Na lateral direita ficam três painéis, que se abrem ao passar o mouse sobre o título:

^ Painel ^ O que mostra ^
|**Histórico de Ações** |Os registros do que foi feito na ação focada, com data e observações. |
|**Histórico de Etapas** |As etapas por que a ação focada passou, com data, hora e usuário. Somente leitura. |
|**Observações** |Na aba Planos, as observações do plano focado, que só podem ser alteradas com o plano ativo. Na aba Ações, as observações da ação focada e, somente para leitura, as do seu plano. |

{{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:dock-historico-acoes.png?300|}} {{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:dock-historico-etapas.png?300|}} {{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:dock-observacoes-acao.png?300|}}

==== Impressão ====

O botão **Imprimir** gera o documento no formato do **Plano de Ação**: cabeçalho com número, assunto e cliente, e uma linha por ação com origem, detalhamento (descrição e histórico), responsáveis, prazo e status. Cada plano começa numa página nova.

  * Na aba **Planos**, imprime os planos da grade com todas as suas ações.
  * Na aba **Ações**, imprime os planos das ações pesquisadas, só com essas ações.

{{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:impressao-plano.png?900|}}

Na visualização, o painel **Escolher Layout** tem, na aba **Templates**, o layout padrão **PLANO DE AÇÃO**, que pode ser aplicado e personalizado com o **Customizar Layout**.

{{:enduser:erp:modulosistema:gerenciadorplanosacao:escolher-layout-template.png?300|}}

==== Importação de planilha ====

O botão **Importar** lê uma planilha Excel e inclui as linhas na grade da aba aberta. Pesquise antes de importar; as linhas importadas são gravadas ao salvar.

^ Planilha ^ Colunas ^
|**Planos** |Estabelecimento, Descrição, Cliente |
|**Ações** |Estabelecimento, Código do Plano, ID, Prazo Previsto, Assunto, Descrição, Responsável Interno (login do usuário), Responsável Externo, Etapa (código), Nr. Ordem de Serviço |

Na planilha de ações, o plano informado precisa estar entre os planos da pesquisa. Estabelecimento em branco usa o estabelecimento padrão da tela.

===== ⚠️ Mensagens Comuns =====

^ Mensagem ^ O que fazer ^
|//Informe a descrição do plano de ação.// |Preencha a descrição do plano. |
|//Informe o assunto da ação do plano.// |Preencha o assunto da ação. |
|//Informe o plano de ação antes de inserir uma ação abaixo desta.// |Escolha o plano da ação focada antes de usar o Inserir na Posição. |
|//O plano de ação ... tem ações fora da pesquisa depois da sequência ...// |Pesquise todas as situações das ações antes de inserir uma ação no meio do plano. |
|//Ação cancelada ou de plano encerrado ou cancelado não pode mais ser alterada.// |Desmarque essas ações: elas não podem ser excluídas nem alteradas. |
|//A etapa ... é definida pelo evento ... da ação e não pode ser escolhida na alteração de etapa.// |Escolha uma etapa manual; as etapas de Nova Ação, Encerramento e Cancelamento são aplicadas pelo sistema. |
|//Informe a data da ação no histórico.// ou //Informe as observações do histórico da ação.// |Preencha a data e as observações do histórico. |
|//Marque as ações na grade antes de usar esta opção.// |Marque as ações pela caixa de seleção antes de usar as opções de ações marcadas. |
|//Pesquise ... antes de importar a planilha.// |Faça a pesquisa na aba antes de importar. |