Primeiramente, deve-se solicitar os filtros desejados para pesquisa dos títulos e agendamento de contato:

Os clientes serão agrupados conforme classificações abaixo:
- Primeira compra – Clientes cuja primeira compra já apresenta títulos em atraso.

- Clientes que não costumam atrasar – Clientes com atraso de até N dias, conforme parametrizado no campo “Máx. Dias de Atraso”.

- Pagamentos em cartório – Clientes com títulos em atraso e que nos últimos meses (conforme parâmetro “Meses a Retroagir”) tiveram algum título em cartório.

- Demais clientes – demais situações que não se enquadram nas anteriores.

Os clientes serão classificados dentro dos grupos pelo valor total de títulos em atraso, de forma decrescente, e os valores serão preenchidos por cores de forma degradê, para destacar os maiores valores.

Deve-se marcar o(s) cliente(s) que se deseja agendar um contato. Todos os títulos do(s) cliente(s) marcado(s) serão marcados automaticamente para serem considerados no contato:

Ao clicar em “Agendar Contatos”, será chamado o “Agendador de Contatos com Cliente”, com os clientes e títulos marcados nesta tela.

O programa calculará a partir da hora corrente, o agendamento a cada N minutos (20 no exemplo acima) conforme parametrizado no programa de Parâmetros para Agendamento de Contato com Clientes.

Podem ser criados contatos “avulsos” também, sem marcar títulos na tela anterior: