Este programa tem por objetivo o cadastro de projetos para agrupamento de valores (gastos/investidos), efetivação de bens do ativo em andamento e a contabilização em contas contábeis transitórias ou definitivas.
Pode haver um projeto principal e dentro dele várias sub-divisões de investimentos (Sub-projetos).
A cada projeto pode ser relacionado o pedido de venda que originou o projeto, o cliente do projeto, a conta contábil e centro de custo vinculado ao projeto, bem como informações de datas e valores.

Com o controle de projetos em uso, a área Prazos e Orçamento mostra, só para leitura, quanto do projeto já foi usado:

Os dois campos aparecem quando o tipo do projeto é de investimento ou não foi informado.

No projeto principal com subprojetos, o Valor Investido é o valor distribuído aos subprojetos: a soma do valor dos subprojetos não cancelados, sem o saldo que sobrou nos subprojetos já encerrados. O Saldo é o que resta do valor do projeto principal para distribuir.

Quando os Parâmetros dos Projetos (PR36117) têm grupos orçamentários de verba de investimento capital, o subprojeto pede o campo Grupo Orçamentário, ao lado do Projeto Principal. O grupo precisa estar nos Parâmetros dos Projetos e ativo, e pode ser trocado a qualquer momento, também depois que o subprojeto já tem valor investido. É por ele que as solicitações de compra do subprojeto consomem o orçamento (veja o Controle Orçamentário).

• O cliente do subprojeto precisa ser o mesmo do projeto principal. Projeto sem cliente continua aceito.
• O projeto só pode ser encerrado, com a data de conclusão informada, quando todos os projetos vinculados a ele estiverem encerrados ou cancelados.

As duas regras valem também na importação de projetos por planilha.

Existe a possibilidade de importar essas informações no sistema via planilha Excel.
Essa planilha deve ser gravada com extensão .xls ou .xlsx.
Deve possuir no mínimo as informações de Código do Projeto, descrição, tipo do projeto e data de entrega. Mas pode conter todos os campos apresentados abaixo:

O código dos projetos devem possuir no máximo 20 caracteres.
Caso não tiver projeto principal, deixar essa coluna em branco (não deixar 0 (zero), pois o campo é Alfanumérico).
A Data de Cadastro do projeto, se não estiver informada, será considerará a data corrente.
As 3 colunas abaixo serão obrigatórias caso o sistema estiver parametrizado para gerar previsões, e para as linhas da planilha que tiverem “Projeto Principal” e “Valor do projeto” informados.
- Condição de pagamento da previsão
- Fornecedor da previsão
- Documento da previsão
(Informação técnica: Parâmetro 'GERA-PREVCP-IMP-PROJ', sistema 15).

Exemplo de planilha com informações de projetos para importar:

Essa configuração deverá ser feita uma vez só ou sempre que precisar alterar o layout da planilha.
Poderá ser criado mais de um layout, se necessário.

1 - Clicar em “Importar Projetos…”

2 - Clicar no [+] para adicionar um novo layout:

3 - Dar um nome para o layout e escolher a planilha modelo para carregar as informações nas colunas. No Mapeamento dos Campos, relacionar cada informação à respectiva coluna e depois salvar o layout.

Para importar uma planilha com as informações dos projetos, também deve-se clicar no botão “Importar Projetos…”.
Selecionar o layout desejado, Clicar em “Importar Dados” e escolher a planilha com os dados que se deseja importar.

Antes da importação dos projetos e geração das previsões (se parametrizado), será verificado se todas as linhas possuem as colunas obrigatórias informadas.
Se alguma linha tiver informação faltante ou alguma inconsistência, será apresentada tela de mensagem detalhando as informações inconsistentes e a importação não será realizada.

Será verificado também também se os projetos principais (coluna Projeto Principal) já existem no sistema ou se foram informados em alguma linha da planilha. Bem como se todas as informações cadastrais (cliente, conta contábil, centro de custo, tipo do projeto) informados já estão cadastrados no sistema.

Estando todas as informações preenchidas:
- Para cada linha da planilha (projeto principal ou sub-projeto), serão gerados os projetos.
- As previsões serão geradas somente para os sub-projetos que possuírem valor na planilha (e se o sistema estiver parametrizado para gerar previsões do contas a pagar).
- Para o indexador será considerada a moeda corrente.

Na planilha exemplo apresentada acima, o primeiro sub-projeto com valor é o “1.419.180”. Após a importação, já pode-se consultar o projeto na tela da Manutenção de Projetos:

Também pode-se consultar as previsões geradas no programa de Manutenção das Previsões do Contas a Pagar (PR03028).
No zoom de projetos, consulta-se todas as previsões cadastradas no dia configurado (ou na data corrente caso não tenha sido informada a data de cadastro na planilha):

Ao consultar a primeira previsão (308), verifica-se as informações do primeiro projeto importado, no caso, o “1.419.180”: