A tela Planos de Ação é onde os planos são criados e acompanhados. Um plano descreve o objetivo (por exemplo, Melhoria no atendimento ao cliente) e reúne as ações necessárias para alcançá-lo. Cada ação tem responsável, prazo previsto, etapa e situação, e o sistema marca com bandeiras coloridas o que está vencido ou vencendo.

A tela tem duas abas: Planos, para cadastrar e acompanhar os planos, e Ações, para cadastrar e acompanhar as ações de todos os planos.

• Permissão de acesso à tela Planos de Ação.
• Para acompanhar as ações por etapa, as etapas precisam estar cadastradas na tela Etapas do Plano de Ação (PRX000390). Sem nenhuma etapa ativa, a tela funciona normalmente, mas esconde a coluna, o filtro, o botão e o painel de etapas.
• O responsável interno de uma ação é um usuário do sistema.

► Passo-a-passo: criar um plano

1. Informe os Estabelecimentos e a Situação do Plano e clique em Pesquisar (ou F5).
2. Clique em Inserir, ou na linha Clique aqui para adicionar um novo registro.
3. O Código do plano aparece assim que a linha é criada. Informe a Descrição; o Cliente é opcional (use F9 para abrir o zoom).
4. Clique em Salvar (ou F4).

A grade também oferece, pelo seletor de colunas, os totais de ações de cada plano: todas, pendentes, concluídas, vencidas, da semana atual e da próxima semana.

► Passo-a-passo: incluir ações em um plano

1. Na aba Ações, informe os filtros e clique em Pesquisar (ou F5).
2. Clique em Inserir. A linha nova abre na coluna Plano de Ação: digite o código do plano ou use F9. A Sequência é preenchida automaticamente.
3. Preencha ID, Assunto, Descrição, Prazo Previsto e os responsáveis.
4. Clique em Salvar (ou F4).

Pelo seletor de colunas também podem ser exibidas as colunas Cliente, Ordem de Serviço, Pedido de Venda, Nr. RNC e Nota Fiscal. As quatro últimas ligam a ação a um documento do sistema e só podem ser informadas em ações do estabelecimento conectado. O pedido de venda não aceita orçamento.

As ações são marcadas pela caixa de seleção no início de cada linha. Depois de uma alteração em massa, de uma troca de etapa ou da inclusão de histórico, as marcações são limpas.

A bandeira ao lado do Prazo Previsto de cada ação, e ao lado do Código de cada plano, mostra a situação dos prazos:

No plano, a bandeira considera as ações pendentes: basta uma ação vencida para o plano ficar vermelho.

A etapa não é digitada: o sistema a define pelo que acontece com a ação.

Para levar ações a uma etapa intermediária, como Em análise, marque as ações e use Alterar Etapa: o zoom mostra só as etapas manuais ativas. Toda troca de etapa fica registrada no painel Histórico de Etapas, com data, hora e usuário.

• Plano duplicado: leva a descrição, o cliente e as observações, recebe um código novo e nasce ativo.
• Ação duplicada: leva os dados da ação de origem, sem o histórico, e nasce ativa, na etapa de Nova Ação e com a próxima sequência do plano.

O que ainda não foi gravado é excluído da grade na hora. O que já está gravado não é apagado: o sistema pede confirmação e cancela o plano ou a ação.

Ao trocar a situação de um plano para Encerrado ou Cancelado, a tela avisa quantas ações em aberto serão canceladas. Ao salvar, essas ações passam para Cancelado, na etapa de cancelamento; as ações já concluídas continuam como estão.

Ao sair de uma linha, ou antes de criar outra, a tela confere se a linha está completa. Se faltar algo, aparece a mensagem e a coluna com erro fica marcada; a linha só é liberada depois da correção. Uma linha nova que não será usada pode ser descartada com Ctrl+Del.

► Alterar em Massa

Marque as ações, clique em Alterar em Massa, ligue a caixa de cada campo que deve mudar e confirme. Os campos desligados ficam como estão.

► Incluir Histórico

Marque as ações, clique em Incluir Histórico, informe a data e as observações e confirme. O mesmo histórico é incluído em cada ação marcada.

As alterações feitas pelas ações marcadas ficam na tela e são gravadas ao clicar em Salvar.

Na lateral direita ficam três painéis, que se abrem ao passar o mouse sobre o título:

O botão Imprimir gera o documento no formato do Plano de Ação: cabeçalho com número, assunto e cliente, e uma linha por ação com origem, detalhamento (descrição e histórico), responsáveis, prazo e status. Cada plano começa numa página nova.

• Na aba Planos, imprime os planos da grade com todas as suas ações.
• Na aba Ações, imprime os planos das ações pesquisadas, só com essas ações.

Na visualização, o painel Escolher Layout tem, na aba Templates, o layout padrão PLANO DE AÇÃO, que pode ser aplicado e personalizado com o Customizar Layout.

O botão Importar lê uma planilha Excel e inclui as linhas na grade da aba aberta. Pesquise antes de importar; as linhas importadas são gravadas ao salvar.

Na planilha de ações, o plano informado precisa estar entre os planos da pesquisa. Estabelecimento em branco usa o estabelecimento padrão da tela.